новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
контакты
Энциклопедия автохимии
|
новости науки новости бизнеса работа для химиков химические выставки |
каталог ресурсов электронный справочник авторефераты форум химиков |
о нас контакты Энциклопедия автохимии |
|
|
| поиск |
Новости химического бизнеса и производства
дата: 19.10.2026 источник: Обзоры химических рынков Мировая химическая промышленность вступила в четвёртый квартал 2026 года в состоянии глубокой фрагментации. Три разнонаправленных, но взаимосвязанных процесса определяют повестку: беспрецедентный рост китайского экспорта в Европу, вынуждающий Брюссель искать новые защитные механизмы; логистический паралич ближневосточных поставок, спровоцированный конфликтом вокруг Ормузского пролива; и структурные сдвиги на рынках базовых масел и стирола, где привычные бенчмарки перестают отражать реальность. На этом фоне официальные прогнозы восстановления выглядят всё менее убедительно, а участники рынка всё чаще говорят о «выживании», а не о росте. Европа под давлением: китайский экспорт и иллюзия равного игрового поляЦентральная тема октябрьского выпуска ICIS — обсуждение того, как Европейский союз должен реагировать на рост китайского химического импорта. По данным базы ICIS Supply & Demand, за январь–август 2026 года экспорт химической продукции из Китая в ЕС вырос на 35% год к году, достигнув 2,2 млн тонн. Этот рост происходит на фоне общего торгового профицита Китая, который, по данным на 15 октября, приближается к 1 трлн долларов, а экспорт в ЕС за сентябрь вырос на 25%. Европейская химическая промышленность, страдающая от высоких цен на энергоносители и слабого спроса, уже потеряла более 9% региональных мощностей. На конференции EPCA в Вене глава INEOS Olefins & Polymers Europe Роб Ингрэм заявил о необходимости «гораздо более сильной защиты от несправедливого импорта», включая возможные глобальные или региональные квоты. Генеральный директор Cefic Марко Менсинк, в свою очередь, сообщил, что отрасль работает с Еврокомиссией над созданием «смешанного инструмента», который он охарактеризовал как «антидемпинг на уровне цепочки создания стоимости». Однако эффективность антидемпинговых пошлин (ADD) вызывает сомнения. Как отмечает ICIS, импорт из подсанкционных стран часто замещается поставками из других регионов, а сами пошлины увеличивают издержки для downstream-потребителей, снижая их конкурентоспособность. Показателен пример рынка эпоксидных смол: после введения ADD против Тайваня, Таиланда и Китая с 2025 года китайский материал был в значительной степени замещён импортом из других стран, но европейские производители не получили устойчивого облегчения. Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, выступая на EPCA, сформулировала проблему жёстче: «Это не равное игровое поле. Оно не было равным уже давно. Если вы делаете вид, что все в мире, например китайские компании, находятся на том же рынке, что и мы, вы ошибаетесь. Они не на нём. Они получают огромные субсидии от китайского правительства, и так было всегда». По данным Центра европейских реформ (CER), которые цитирует ICIS, немецкие производители в ключевых отраслях — автомобилестроении, машиностроении, химии и авиации — одновременно вытесняются с китайского рынка и теряют позиции внутри страны. Парадокс ситуации заключается в том, что протекционистские меры, призванные защитить европейских производителей, могут усугубить их положение. Аналитик ICIS по полипропилену Эмилиано Басуальто предупреждает: если стоимость сырья в Европе останется выше, переработчики и downstream-покупатели станут менее конкурентоспособными, что приведёт к росту импорта готовой продукции и сокращению экспорта высокомаржинальных товаров. рост контейнерных ставок из Китая в Европу на 51% в июне 2026 года лишь усиливает давление на издержки, делая европейский импорт ещё менее предсказуемым. Ближний Восток: полиолефины выстояли, но логистика остаётся критическойКонфликт между США и Ираном, начавшийся в конце февраля 2026 года, нанёс сокрушительный удар по экспорту химической продукции с Ближнего Востока. По данным ICIS, во втором квартале экспорт ключевых химикатов из региона рухнул на 62% по сравнению с первым кварталом и на 76% год к году. Наиболее пострадали метанол, карбамид, этиленгликоль, аммиак и стирол. Однако полиэтилен (PE) и полипропилен (PP) продемонстрировали значительно большую устойчивость: их экспорт снизился на 63% и 27% соответственно. Причина, как пояснил старший редактор ICIS по полиолефинам Ближнего Востока Надим Саламун, прозаична: гранулы легче транспортировать альтернативными маршрутами, чем жидкости. В результате доля полиолефинов в общем экспорте региона выросла до 58% против 30% годом ранее. ICIS прогнозирует, что экспорт PE и PP с Ближнего Востока в остальной мир по итогам 2026 года составит 16,7 млн тонн против 22,7 млн тонн в 2025 году — падение на 26%, которое, по оценке Саламуна, «далеко не катастрофично». Тем не менее, данные Международного торгового центра (ITC) при ВТО и ООН рисуют более тревожную картину. В апреле 2026 года экспорт 12 ключевых товаров из стран, зависящих от Ормузского пролива, упал на 54% год к году. Экспорт сжиженного природного газа рухнул на 95%, карбамида — на 83%, метанола — на 80%, аммиака — на 75%. Полипропилен продемонстрировал наименьшее падение — 24%, что подтверждает его относительную логистическую гибкость. замещение выпавших объёмов альтернативными поставками произошло лишь по аммиаку и полипропилену; по остальным десяти товарам совокупный импорт в мире сократился. География поставок претерпела существенные изменения. Индия, традиционно зависевшая от ближневосточного импорта, была вынуждена переключиться на китайский PP и североамериканский PE. Для стирола Китай и Южная Корея стали критически важными поставщиками: если в первой половине 2025 года Саудовская Аравия и Кувейт обеспечивали около двух третей индийского импорта стирола, то в первой половине 2026 года их совокупная доля упала до 26%, а Китай занял доминирующее положение с долей около 42%. Долгосрочная конкурентоспособность ближневосточных производителей, однако, сохраняется. Как отмечают аналитики Reuters, несмотря на логистические ограничения, покупатели продолжают ориентироваться на цену, а низкая стоимость сырья и масштаб мощностей остаются ключевыми преимуществами региона. Ближний Восток остаётся крупнейшим экспортёром полиэтилена с долей 43% мирового экспорта в 2025 году (18,7 млн тонн из 43,8 млн тонн). Рынок базовых масел: от накопления запасов к эффективности потоковСитуация на рынке смазочных материалов в США иллюстрирует более глубокий структурный сдвиг. После пика запасов в январе 2025 года, достигшего двухлетнего максимума, последовало длительное сокращение: к июлю 2026 года запасы оказались на 27% ниже пика и близки к минимальным значениям с начала пандемии. Шестимесячная приостановка импорта с Ближнего Востока ускорила этот процесс, но тенденция наметилась ещё в начале 2025 года. Суть изменений в том, что импортёры перестали накапливать продукцию на терминалах, перейдя к модели быстрого продвижения через распределительную сеть. Терминалы всё меньше выполняют функцию хранилищ и всё больше — распределительных узлов. Эта оптимизация повышает эффективность в нормальных условиях, но делает систему уязвимой к сбоям. Как отмечает ICIS, « disruptions like the Shell Pearl GTL outage and the closure of the Strait of Hormuz have the power to destabilize global markets even without an underlying demand uptick». Кризис с базовыми маслами группы III приобрёл острые формы. По данным ILMA и Argus, около трёх четвертей американского импорта группы III оказались под угрозой из-за остановки предприятий в Катаре и нарушения поставок из ОАЭ и Бахрейна. несколько продавцов группы III ужесточили уровни аллокации в июле 2026 года, а производители смазочных материалов были вынуждены переходить на синтетические смеси и обычные масла, использующие меньше группы III или не использующие её вовсе. В долгосрочной перспективе США наращивают собственные мощности: ExxonMobil планирует ввести в строй предприятие в Бэйтауне (Техас) в начале 2028 года мощностью около 8 тыс. баррелей в сутки. Однако, как признают в ILMA, это не даёт ближайшего облегчения, а восстановление нормальных уровней поставок, даже при немедленном открытии Ормузского пролива, не наступит раньше начала 2027 года. Стирол: разрыв между FOB и CFR Китай как симптом структурного сдвигаНа азиатском рынке стирола наблюдается феномен, который ICIS называет одним из наиболее заметных событий года: спред между ценами FOB Китай и CFR Китай достиг исторических максимумов. В основе этого разрыва лежит превращение Китая из нетто-импортёра в ключевого экспортёра. Внутренний рынок находится в состоянии устойчивой бэквордации: спотовые цены значительно превышают форвардные значения из-за конкуренции за немедленные поставки на фоне экспортных возможностей. Одновременно импорт стирола в Китай резко сократился, а экспорт вырос. По данным ICIS, в январе–августе 2026 года Китай экспортировал около 1 млн тонн стирола против менее 100 тыс. тонн за весь 2025 год. Традиционный бенчмарк CFR Китай, который десятилетиями служил основой для контрактных переговоров, начинает терять репрезентативность. Участники рынка, ориентирующиеся на CFR Китай при ценообразовании экспортных грузов, вынуждены договариваться о высокой плавающей премии — по некоторым данным, около 80 долларов за тонну, — чтобы компенсировать разницу между спотовым и форвардным рынками. Дополнительный структурный фактор — импортная пошлина Китая (до 2%), которая включается в расчёт импортного паритета, но отсутствует в экспортном. Это создаёт естественный дисконт CFR Китай относительно FOB Китай независимо от рыночной конъюнктуры. Как отмечает ICIS, ICIS в настоящее время пересматривает методологию оценок FOB и CFR Китай, чтобы привести их в соответствие с меняющейся структурой торговли. Для контрактных переговоров на 2027 год этот разрыв становится центральной проблемой. Часть поставщиков может настаивать на повышении контрактных премий для отражения более высоких значений FOB, тогда как покупатели, вероятно, будут рассматривать расширение спреда как временное следствие логистических ограничений и бэквордации. спотовые цены CFR Китай на 12 октября 2026 года составили 1395 долларов за тонну, что заметно ниже уровней, наблюдавшихся в марте, когда конфликт в Ормузском проливе спровоцировал скачок котировок. Декарбонизация ЕС: треугольник, у которого не хватает двух сторонВице-президент LyondellBasell по глобальным химическим продажам и устойчивому развитию Рональд ван Клаверен сформулировал условия успешной декарбонизации европейской химии в виде «треугольника». Первая сторона — цена на углерод через ETS — уже действует, но текущая цена около 80 евро за тонну CO2 может вырасти до 150 евро, тогда как стоимость следующего поколения проектов (CCS, биоfeedstock, электрификация, голубой водород) оценивается в 300 евро за тонну и выше. Вторая сторона — создание рынка низкоуглеродной продукции через законодательные мандаты. Ожидания, что потребители добровольно заплатят премию за «зелёные» продукты, не оправдались. Ван Клаверен приводит в пример Регламент ЕС по упаковке и отходам упаковки (PPWR), который обязывает переработчиков использовать переработанный пластик, создавая чёткий сигнал спроса. LyondellBasell строит проект химической переработки в Германии, который должен быть запущен к концу следующего года, опираясь на уверенность в существовании мандатного рынка. Третья сторона — защита от обхода через импорт углеродоёмкой продукции. Меры не могут ограничиваться базовыми химикатами: если европейские промежуточные продукты становятся дороже, а downstream-продукты из неучтённого ископаемого сырья могут свободно ввозиться, производство и выбросы просто переместятся за границу. «Вам также нужно защищать downstream-продукты с той же скоростью, иначе готовые изделия будут импортироваться, разрушая всю цепочку создания стоимости», — предупреждает ван Клаверен. Пока три элемента не выстроятся в единую систему, растущие затраты на энергию и углерод продолжают подрывать европейскую химическую отрасль. Ван Клаверен также поставил под сомнение планы, согласно которым с 2031 года компании будут раскрывать планы декарбонизации, но получать только 80% бесплатных квот ETS авансом, а остаток — при условии завершения проектов. «Это признак недоверия к тому, что мы, как отрасль, не хотим декарбонизироваться. Но мы хотим», — заявил он. Заключение: фрагментация как новая нормаХимическая промышленность в 2026 году функционирует в условиях, которые можно охарактеризовать как управляемую фрагментацию. Европа пытается защитить внутренний рынок от китайского импорта, но сталкивается с риском удорожания сырья и ответных мер. Ближний Восток сохраняет позиции в полиолефинах благодаря логистической гибкости гранул и низкой стоимости сырья, но его экспортный потенциал ограничен геополитическими факторами, которые не поддаются прогнозированию. Китай укрепляет роль экспортёра, что меняет привычные бенчмарки и создаёт новые риски для контрактных механизмов. США выигрывают в краткосрочной перспективе от роста цен на полимеры, но их рынок базовых масел демонстрирует уязвимость модели «точно в срок». Официальные прогнозы, включая оценки МВФ, которые повысили прогноз глобального роста до 3,1% в 2026 году, выглядят оптимистично на фоне предупреждений самого МВФ о том, что запасы энергии приближаются к «стрессовым уровням», а дальнейшие шоки могут привести к нелинейному росту цен. Для химической отрасли ключевыми факторами выживания становятся не столько ожидание циклического восстановления, сколько гибкость цепочек поставок, способность адаптироваться к новым регуляторным нормам и доступ к надёжным источникам сырья и энергии. Как сформулировал один из участников конференции EPCA, «для многих оптимизм просто сдвинулся дальше во времени, и 2028 год всё чаще рассматривается как момент, когда может начаться более широкое улучшение».
|
|