Новости бизнеса «ЕвроХим» привлек предэкспортный клубный кредит на $750 млн
дата: 2015-09-09 источник: "МХК "Еврохим", ОАО
Компания EuroChem Group AG сообщает, что подписала с клубом ведущих международных банков предэкспортный кредит на сумму 750 млн долларов.
Кредит предоставлен сроком на 4 года по привлекательной ставке и предполагает отсрочку по выплате основного долга в течение первых двух лет. Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование части задолженности «ЕвроХима», а также реализацию инвестиционной программы и другие общекорпоративные цели.
Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили: Bank of America Merrill Lynch International Limited, Bank of China (Hungary) Close ltd, Commerzbank Aktiengesellschaft, Luxemburg Branch, Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, HSBC Bank plc, Intesa Sanpaolo S.p.A., London Branch, Natixis, Nordea Bank AB, PJSC Rosbank, Sberbank (Switzerland) AG, Société Générale, и UniCredit Bank. Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch выступил в качестве кредитного и залогового агента. Merrill Lynch International был назначен агентом по хеджированию процентной ставки Кредита. Natixis выступил координатором и документационным агентом сделки.
Несмотря на нестабильную ситуацию на финансовых рынках, «ЕвроХим» в очередной раз подтвердил свой статус высококачественного заемщика. Международные кредиторы продемонстрировали высокий интерес к сделке, в результате чего книга заявок была переподписана в 2 раза.
Финансовый директор «ЕвроХима» Андрей Ильин прокомментировал: «Мы рады достигнутому результату и той поддержке, которую нам оказали не только традиционные, но и новые партнеры. Полученный кредит позволит Группе продолжить оптимизацию своего долгового портфеля».
Александр Гаврилов, заместитель финансового директора и начальник Департамента корпоративного финансирования «ЕвроХима» добавил: «Будучи заемщиком со значительной российской составляющей в бизнесе, мы смогли при нынешней ситуации на рынках получить очень выгодные условия. Деловая репутация Группы сгладила негативные факторы на рынке, позволив нашим партнерам сконцентрировать внимание на сильных сторонах «ЕвроХима» как заемщика».
АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет активами EuroChem Group AG в Российской Федерации и странах СНГ. EuroChem Group AG — международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис EuroChem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические сбытовые предприятия — в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. Штат сотрудников более 22 000 человек. Предприятия EuroChem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. EuroChem Group AG — вертикально интегрированная компания с широкой сферой деятельности: от добычи полезных ископаемых и углеводородов до производства, логистики и дистрибуции удобрений. Продукция компании поставляется более чем в 100 стран мира. В настоящее время компания разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Гремячинское месторождение, Волгоградская область) и Усольский калийный комбинат (Верхнекамское месторождение, Пермский край), реализует масштабную программу по строительству аммиачных производств в России, США и Казахстане. Бенефициарами компании EuroChem Group AG являются российские граждане Андрей Мельниченко и Дмитрий Стрежнев.
