Новости бизнеса Вопрос о присоединении «Сильвинита» к «Уралкалию» будет решен 4 февраля
дата: 2010-12-21 источник: "Уралкалий", ОАО
Советы директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» объявили о предполагаемом объединении двух компаний, в результате которого будет создан лидер на мировом рынке калийных удобрений.
Предполагаемое объединение будет осуществлено путем приобретения 1 565 151 обыкновенных акций ОАО «Сильвинит», что составляет около 20% размещенных обыкновенных акций ОАО «Сильвинит», по цене 894,5 доллара США за обыкновенную акцию ОАО «Сильвинит» на общую сумму в размере 1,4 млрд. долларов США и присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий» путем выпуска новых обыкновенных акций ОАО «Уралкалий» для целей конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Сильвинит». В результате Предполагаемого присоединения ОАО «Сильвинит» прекратит свое существование, акционеры ОАО «Сильвинит», за исключением ОАО «Уралкалий», получат по 133,4 обыкновенной акции ОАО «Уралкалий» за каждую 1 обыкновенную акцию ОАО «Сильвинит» и по 51,8 обыкновенной акции ОАО «Уралкалий» за каждую 1 привилегированную акцию ОАО «Сильвинит».
После осуществления Предполагаемого объединения ОАО «Уралкалий» продолжит свое существование, обыкновенные акции ОАО «Уралкалий» будут обращаться на фондовых биржах РТС и ММВБ в Москве, глобальные депозитарные расписки («ГДР») ОАО «Уралкалий» (каждая из которых удостоверяет права на пять обыкновенных акций) будут обращаться на Лондонской фондовой бирже.
Советы директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» рекомендовали проведение Предполагаемого объединения посредством обмена акциями без дополнительной премии и установили коэффициент обмена акций с учетом оценки независимых экспертов. Коэффициент обмена обыкновенных и привилегированных акций для акционеров ОАО «Сильвинит» определен таким образом, чтобы Предполагаемое объединение отвечало интересам акционеров обеих компаний. Ожидается, что Предполагаемое объединение в случае его осуществления приведет к повышению чистой прибыли, приходящейся на одну акцию ОАО «Уралкалий», в течение одного полного года после объединения двух компаний. 1
Исходя из цены обыкновенных акций ОАО «Уралкалий» и обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Сильвинит» на момент закрытия торгов 17 декабря 2010 г. рыночная капитализация Объединенной группы составляла 23,9 млрд. долларов США.
20 декабря 2010 года на заседании Совета директоров ОАО «Уралкалий» было принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров 4 февраля 2011 года для рассмотрения вопросов о Предполагаемом приобретении, Предполагаемом присоединении и иных связанных с ними вопросов. Совет директоров ОАО «Уралкалий» рекомендовал Акционерам ОАО «Уралкалий» проголосовать за Предполагаемое приобретение и Предполагаемое присоединение. Кроме того, Предполагаемое присоединение требует одобрения общего собрания акционеров ОАО «Сильвинит», которое запланировано на 4 февраля 2011 года для рассмотрения вопроса об одобрении Предполагаемого присоединения. На заседании, состоявшемся 20 декабря 2010 года, Совет директоров ОАО «Сильвинит» рекомендовал акционерам ОАО «Сильвинит» проголосовать за Предполагаемое присоединение. Завершение Предполагаемого объединения при условии получения одобрения акционеров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» ожидается к концу второго квартала 2011 года.
Комментируя Предполагаемое объединение, Генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Уралкалий» Павел Грачев сказал: «Объявляя об этой сделке сегодня, Совет директоров ОАО «Уралкалий» считает, что компания сделала серьезный шаг вперед на пути к созданию лидера в мировой калийной отрасли и Объединенная группа получит существенные преимущества и способность воспользоваться возможностями, которые предоставляет эта динамично развивающаяся отрасль. По мнению Совета директоров ОАО «Уралкалий», в результате объединения бизнеса двух ведущих компаний, расположенных по соседству в одном регионе, и обладающих взаимно-обогащающими возможностями для реализации стратегии, акционеры и потребители в долгосрочной перспективе получат существенную выгоду, и акционеры ОАО «Уралкалий» должны проголосовать за Предполагаемое объединение».
Генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Сильвинит» Владислав Баумгертнер, комментируя Предполагаемое объединение, сказал:
«Совет директоров ОАО «Сильвинит» признает обоснованным объединение этих двух дополняющих друг друга компаний и считает, что объединенная структура, позиционируемая как один из мировых лидеров по производству калийных удобрений, станет прочной основой для роста в долгосрочной перспективе, что принесет выгоду акционерам, покупателям, работникам и иным заинтересованным лицам. Совет директоров рекомендует акционерам ОАО «Сильвинит» голосовать за Предполагаемое присоединение».
