Новости бизнеса «Акрон» привлечет дополнительные $125 млн. в рамках клубного кредита
дата: 2011-02-10 источник: "Акрон", ОАО
ОАО «Акрон», ЗАО «Райффайзенбанк» и Райффайзен Банк Интернациональ АГ подписали кредитную документацию по увеличению суммы клубного кредита до 425 млн. долларов. Как сообщила пресс-служба ОАО «Акрон», дополнительные 125 млн. долларов будут привлечены двумя траншами в размере 25 млн. (Транш А) и 100 млн. (Транш Б) долларов соответственно. Процентная ставка по Траншу Б составляет 3.75% годовых над 1М Либор.
Напомним, что в июле 2010 года ОАО «Акрон» подписало кредитное соглашение с ЗАО «Райффайзенбанк» и Райффайзен Банк Интернациональ АГ на сумму 300 млн долларов. Клубная сделка структурирована в виде предэкспортного финансирования. Кредит был привлечен ОАО «Акрон» сроком на 3 года в рамках финансирования текущей хозяйственной деятельности, а также для рефинансирования части долговых обязательств компании.
ЗАО «Райффайзенбанк» и Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступили организаторами и кредиторами, взяв на себя андеррайтинг полной суммы кредита. Райффайзен Банк Интернациональ АГ также действует в роли Банка-Агента.
В ходе синдицирования осенью 2010 года сделка получила положительный отклик со стороны инвесторов: ING Bank N.V., Banca Intesa, VTB Bank (Austria) AG и ZAO UniCredit Bank вошли в сделку в качестве кредиторов.
Основные условия увеличения были согласованы компанией с ЗАО «Райффайзенбанк», «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» (Организатор, Банк-Агент) и получили одобрение текущих и новых кредиторов. Сумма увеличения была размещена с существенной переподпиской – Nordea Bank, HSBC и SG присоединятся к сделке до конца февраля 2011 года.
Оскар Валтерс, Вице-президент ОАО «Акрон» по экономике и финансам, отметил: «Успешная реализация сделки по увеличению суммы клубного кредита, организатором которой выступила Группа Райффайзен, позволила ОАО «Акрон» не только привлечь дополнительные финансовые ресурсы, что, в свою очередь, положительно отразилось на структуре долгового портфеля компании, но и укрепить свои позиции на кредитном рынке в качестве надежного первоклассного заемщика. Благодаря сбалансированной политике управления финансовыми ресурсами, ОАО «Акрон» имеет высокий кредитный потенциал, что позволяет быстро и эффективно привлекать необходимые средства для финансирования текущей деятельности и реализации масштабных инвестиционных проектов».
Промышленная группа «Акрон» является одним из ведущих российских и мировых производителей минеральных удобрений с диверсифицированной продуктовой линейкой, включающей в себя сложные минеральные удобрения, сухие смешанные удобрения, и азотные удобрения. Холдинг «Акрон» объединяет три производственных предприятия: ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород), ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область) и Акционерную компанию «Хунжи-Акрон» (провинция Шаньдун, КНР). Помимо производственных активов с состав группы входят: ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (владеет лицензиями на право разработки двух месторождений апатит-нефелиновых руд Олений Ручей и Партомчорр (Мурманская область), ООО «Верхнекамская Калийная Компания» (владеет лицензией на разработку Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (Пермский край). Также компания владеет собственной логистической сетью.
