Новости бизнеса Определена ставка первого купона по облигациям «Акрона» выпусков 04 и 05
дата: 2011-05-31 источник: "Акрон", ОАО
По результатам приема адресных заявок ставка первого купона 04 и 05 выпусков облигаций ОАО «Акрон» установлена эмитентом в размере 7,95% годовых, говорится в сообщении компании.
Облигации четвертого и пятого выпусков общей номинальной стоимостью 7,5 млрд рублей имеют срок обращения 10 лет. Согласно условиям размещения, каждые 182 дня по ценным бумагам предусмотрена выплата купонного дохода. Ставка первого купона равна 7,95% годовых. Ставка последующих купонов до момента оферты равна ставке первого купона. Проспектом ценных бумаг предусмотрена возможность изменения ставки купона эмитентом с выставлением оферты держателям облигаций. Срок оферты - 29.05.2014, решение принято Советом директоров 25.05.2011.
Организатором и платежным агентом по облигационным выпускам ОАО «Акрон» выступает ОАО АКБ «Связь-Банк». Со-организаторами назначены ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ОАО «АБ «РОССИЯ» и ООО «Брокерская Компания «Регион».
Следует отметить, что международное агентство Moody's Investors Service присвоило программе эмиссии облигаций ОАО «Акрон» (четвертый и пятый выпуски) предварительный рейтинг (Р) В1. Облигации серий 04 и 05 включены в котировальный список «Б» ФБ ММВБ.
Размещение четвертого и пятого выпусков облигаций ОАО «Акрон» состоится 31 мая 2011 года на ФБ ММВБ. Предполагается, что средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля и финансирование инвестиционных проектов компании.
Промышленная группа «Акрон» является одним из ведущих российских и мировых производителей минеральных удобрений с диверсифицированной продуктовой линейкой, включающей в себя сложные минеральные удобрения, сухие смешанные удобрения, и азотные удобрения. Холдинг «Акрон» объединяет три производственных предприятия: ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород), ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область) и Акционерную компанию «Хунжи-Акрон» (провинция Шаньдун, КНР). Помимо производственных активов с состав группы входят: ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (владеет лицензиями на право разработки двух месторождений апатит-нефелиновых руд Олений Ручей и Партомчорр (Мурманская область), ООО «Верхнекамская Калийная Компания» (владеет лицензией на разработку Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (Пермский край). Также компания владеет собственной логистической сетью.
