Новости бизнеса «УРАЛХИМ» привлек синдицированный кредит на сумму 200 млн. долларов
дата: 2013-11-22 источник: "ОХК "УРАЛХИМ", ОАО
Группа «УРАЛХИМ» сообщает о рефинансировании части своего кредитного портфеля за счет привлечения 5-летнего необеспеченного синдицированного кредита.
Синдицированный кредит получен 18 ноября у пула ведущих международных и российских банков, уполномоченными ведущими организаторами выступили Nordea Bank AB (publ), HSBC Bank plc, ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО АКБ «Росбанк». В рамках сделки ОАО «Нордеа Банк» выступил в качестве Агента по документации, а Nordea Bank AB (publ) – в качестве Агента по кредиту (Facility Agent). Сделка была закрыта в кратчайшие сроки – спустя 4 недели с момента направления банкам официального приглашения.
Сумма кредита составила эквивалент $ 200 млн. в евро, процентная ставка – Euribor 3m + 2,5%. Кредитная документация предусматривала в качестве опциона выборку кредита в евро, которым компания воспользовалась. Срок кредитования составил 5 лет с льготным периодом 2 года.
Полученные средства были направлены на рефинансирование текущей синдицированной кредитной сделки, заключенной в декабре 2012 года, по условиям которой в качестве обеспечительной гарантии Группа предоставляла уступку прав требований по экспортным контрактам.
Заемщиком со стороны Группы «УРАЛХИМ» выступило ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» при поручительстве ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Минеральные удобрения» (г. Пермь), SIA URALCHEM Trading (г. Рига), ООО «ТД «УРАЛХИМ».
Следует отметить, что впервые Группой привлечен необеспеченный синдицированный кредит, благодаря чему были сняты залоговые обязательства с прав требования по экспортным контрактам. Новая сделка позволила снизить процентную ставку по кредиту более чем на 1,5%, а также увеличить средний срок его погашения.
«Наше взаимовыгодное сотрудничество с ведущими банками, входящими в синдикат, продолжается уже не один год. Условия новой сделки и оперативность ее закрытия говорят о высоком доверии банков к Группе и устойчивости ее финансового положения. Мы благодарны нашим кредиторам и ценим партнерские отношения с ними», - отметил генеральный директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Коняев.
